如何利用記錄軟件來做好工作記錄分享

你是否經常遇到以下問題?
1、員工不願意將時間花在工作記錄上,情願用這些時間去開發客戶。
2、不小心丟失了工作記錄,造成了無法挽回的損失。
3、工作事項太多、零散,偶爾會漏到重要工作事項,很難同時掌握多項工作進程。
4、團隊沒有統一的記錄格式,需要花費大量的時間去整理和統計每個員工的工作情況。
那麼恭喜你看到這篇文章,很快你就會擺脫這些煩惱。好筆頭業務雲筆記就是一款給公司成員用來記工作記錄的筆記軟件。除了客戶資訊、聯繫方式、跟進情況的記錄外,它方便的查詢功能,按時提醒功能、成員管理、權限完全自訂、雲端存儲多端登入等功能,無不圍繞做好工作記錄,整理好工作記錄來服務,最終形成個人或企業數據庫,累積個人或企業真正價值。
如何來做工作記錄
在主賬號分配子賬號和權限設定後,員工透過子賬號登入,來添加客戶跟進情況和工作記錄。
1、子賬號登入,添加客戶
添加客戶
2、添加工作記錄
在對應的筆記本添加相關工作記錄,如果是客戶跟進記錄,直接在客戶下的筆記裏添加,也可在筆記裏添加記錄後歸檔到具體的筆記本或客戶本。
添加工作記錄
建立工作記錄模板
在記錄詳情介面中,點擊文字編輯框中的第二個“模板”按鈕來添加記錄模板。
建立工作記錄模板
添加模板並儲存
工作記錄查詢
點擊某個記錄本或者客戶本選擇查詢範圍,圖中查詢範圍爲“所有客戶”。可按“全文”、“名稱”、“聯繫方式”和“更新用戶”來查找您要的記錄或客戶。系統默認爲按“全文”搜尋。
工作記錄查詢
設定工作提醒
在添加筆記或者客戶跟進記錄時,可以勾選“提醒”,並設定提醒時間。
設定工作提醒
添加提醒後,可以在“待辦事宜”裏按時間和“已完成”,“未完成”來檢視提醒。
檢視提醒
工作記錄內容
做工作記錄,主要需要記錄以下幾點內容:
1、記錄每個工作日的工作內容,並提出當日未能解決的問題數量;
2、根據上一個工作日的情況,擬寫下一個工作日的安排(每天一般不少於四件事),特別是對上個工作日未能解決問題的處理方案的明確;
3、對上級領導或工作會議安排工作任務的記錄,並寫明工作完成情況或進展;
4、對已經解決的工作問題進行簡要總結